Bataille autour d’EasyJet: Apollo sort du bois et fait monter les enchères

La compagnie aérienne britannique, qui opère de nombreux vols depuis Genève, a reçu une offre concurrente à celle de Castlelake. En offrant 715 pence par action, Apollo Global Management confirme que le sort d’EasyJet est loin d’être scelléEasyJet a reçu une nouvelle offre d’achat de la société de capital-investissement Apollo Global Management. Le géant américain, un des leadeurs du Private Equity, propose 715 pence par action, valorisant la compagnie aérienne britannique à 5,7 milliards de livres (6,2 milliards de francs).Cette nouvelle offre d’achat surpassant celle de la société d’investissement américaine Castlelake, EasyJet «ne recommande plus la proposition de Castlelake», selon un communiquépublié vendredi. Concernant l’offre d’Apollo, «les conditions financières de l’offre en numéraire proposée sont telles qu’EasyJet serait disposée à la recommander à ses actionnaires», sous réserve qu'une offre ferme soit effectivement déposée avant la date limite fixée au 7 août, précise le communiqué relayé par Bloomberg.Il estime que la transaction «offre une combinaison attractive de valeur, d'alignement stratégique et de gestion à long terme». «Apollo croit en la stratégie actuelle d'EasyJet visant à faire évoluer et à renforcer le modèle de compagnie à bas coûts, notamment via l'augmentation de la capacité de la flotte, l'amélioration de l'offre de services annexes et de fidélisation, et le développement de Holidays en une source de revenus structurellement différenciée», est-il souligné dans le communiqué.
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Cours de l'action déprimé
Easyjet avait annoncé le 5 juillet un accord de principe avec Castlelake qui avait jusqu'au 3 août pour déposer une offre ferme. L'entreprise avait rejeté les quatre premières propositions de la société d'investissement américaine. La troisième avait été jugée «hautement opportuniste, formulée dans le contexte d'un cours de l'action EasyJet temporairement déprimé» en raison de la situation au Moyen-Orient qui affecte les compagnies aériennes.Elle avait cependant ouvert la porte au dialogue le 25 juin acceptant de lui donner «l'accès à des informations commerciales limitées» dans l'espoir d'obtenir une proposition plus attrayante.EasyJet a publié en mai une perte alourdie sur un an au premier semestre de son exercice décalé, pointant déjà les conséquences du conflit au Moyen-Orient, et avait prévenu que le second semestre serait lui aussi affecté. Connue pour avoir popularisé dans les années 90 en Europe le modèle de vols à bas coûts, la compagnie aérienne est présente en Suisse dans les aéroports de Bâle et de Genève. Dans ce dernier, elle dispose d'une part de marché évaluée à environ 50%.
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